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有谱CRM如何新建报价单

有谱CRM如何新建报价单

大型的采购项目中,买卖双方通常都会走询价单和报价单的形式来推进采购。对于卖方来说,产品单价在不同时间段内可能都会出现浮动,因此对客户的每一笔报价单包括采购数量、时间等等都应记录,并且能随时调取查阅。那么,在CRM中,该如何在对应客户下关联建立报价单呢?

工具/原料

有谱CRM报价单功能

方法/步骤

1

首先,登录有谱CRM后台,点击左边菜单栏中的客户功能,找到想要建立报价单信息的客户。

2

在弹出的客户表单下,点击报价单功能。

3

点击新建报价单,就可以填写对应报价单信息,并可上传附件。

4

另外,也可关联CRM中的产品信息。

5

这样一来,报价单就新建完成啦!