趣味百科

当前位置首页 > 百科 > 趣味百科

渠道经理怎么找理财师

渠道经理怎么找理财师

渠道经理怎么找理财师

方法/步骤

1

渠道经理和理财规划师应该形成互相协同,互相促进的搭档组合。

2

渠道经理,主要应该对相关的投资理财产品和客户比较熟悉。

3

而理财规划师, 好是走 三方独立理财顾问的路线,给人更专业的感觉。

4

理财规划师不附属于任何理财产品的销售机构,从 三方的角度为客户提供咨询服务。

5

可以对客户的资产负债情况进行分析,结合相关的理财目标制定理财规划方案。

6

理财规划师应该从客户的角度出发,为客户的利益着想,而不是产品的角度出发。

7

让客户信赖的专业的理财规划师,才是渠道经理 需要招揽合作的合适搭档。